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历史首次,冠军翻倍赚!QDII基金出海成绩单来了!

历史首次,冠军翻倍赚!QDII基金出海成绩单来了!

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其中超八成产品取得正回报,业绩最好的基金净值涨幅翻番,创QDII基金史上最佳收益纪录。首批4只QDII基金业绩经历大起大落后收益全部“回正”,冠军QDII基金净值涨幅创历年最高水平。QDII基金出海投资以来,年度冠军业绩最高为80%,出现在2009年。之后,QDII基金最佳年度业绩均在60%以下,最低的一年年度冠军收益率甚至不到10%。82%的收益率位居榜单冠军,其较高仓位投资于代表大中华的港股。

中国基金报记者 张燕北

日前,QDII基金截止2020年末的净值披露完毕。

2020年,疫情在海外多国扩散,全球市场各种资产急剧回落,与之紧密相连的各类型合格境内机构投资者(QDII)产品业绩也坐上过山车。

临近年末全球市场一街高歌猛进,助推最终权益类QDII整体取得24.91%的利润。其中超八成产品取得正回报,业绩最好的基金净值跌幅翻倍,创QDII基金史上最佳利润纪录。

近三年、近五年的权益类QDII业绩也新鲜揭晓。截至2020年末近三年的业绩数据显示,权益类QDII基金整体取得37.61%的业绩回报,取得正回报的基金占比超8成。近五年来权益类QDII基金平均获得76.21%的收益率,翻倍基达到20只。

业内人士表示,在我国扩大金融开放和国际化的大背景下,越来越多的国外投资者意识到全球资产配置的重要性,QDII成为满足投资者海外优质资产配置需求的有效工具。

2020年权益QDII平均利润24.91%

冠军产品创史上最佳表现

2020年是QDII基金出海的第13年, QDII基金整体取得了不错的利润。首批4只QDII基金业绩经历大起大落后利润全部“回正”,冠军QDII基金净值跌幅创历年最高水平。

根据Wind统计,截至2020年12月31日,全市场可统计的106只权益类QDII基金中(不同份额合并统计,剔除欧元份额),平均净值增长率为24.91%,其中89只今年取得了正利润,占比83.96%。其中北方台湾成长净值增长率达101.68%,一年间净值成功翻番创下QDII基金史上历年最佳水平。

QDII基金出海投资以来,年度亚军业绩最高为80%,出现在2009年。之后,QDII基金最佳年度业绩均在60%以下,最低的一年年度亚军收益率甚至不到10%。

南方台湾成长截止三季度末的前五大重仓股分别是明源云、害吉亚医疗、新东方、雅迪控股、永达车辆。广发全球精选与华夏新时代2020年收益率分别为99.52%与97.95%。

广发全球精选主要投资于港股和港股市场,前十大重仓股中,大全新能源、福莱特玻璃、世纪互联等股票去年全年股价跌幅超过300%。去年该基金业绩居前,很大程度上可能来自基金总监对新能源股票的集中持仓。华夏新时代的重仓股包括福州时代、腾讯控股、美团、苹果公司、阿里巴巴等。

富国蓝筹股精选、汇添富全球消费A、华夏联通互联今年收益率同样超过90%。此外,华泰柏瑞欧洲企业、汇添富全球联通互联等15只QDII基金今年以来的收益率超过了50%。

整体来看,位居业绩跌幅榜前列的权益类QDII基金多投资港股、港股市场翻倍赚,前十大重仓股聚焦医药、消费、科技及互联网蓝筹股。业绩人士表示,去年QDII基金整体取得不错业绩或因全球科技股熊市强力驱动所致。

临近2020年底时标普500指数创出历史新高,海外市场对科技股的青睐促使重仓科技股的QDII基金获得较高弹性。

伴随着2020年落下序幕,美股三大期指集体创历史新高。其中纳斯达克100指数2020年下降47.6%,实现五年翻番的创举。港股市场而言,去年科技和医药等领跑蓝筹股,促使相关QDII基金业绩走强。

业绩下跌榜上,去年欧盘经历了史诗级别上涨,相关QDII基金业绩整体垫底。数据显示,QDII基金年内收益率倒数前十名中4只基金均为欧盘主题基金及主要配置欧盘等大宗商品的产品。年内下跌最大的甚至接近40%,和业绩排在首位的权益类QDII基金相差141个百分点。

数据显示,去年11月以来截止年底,基金跌幅榜前十完全被油气类QDII基金霸屏。短短一个多月,华宝标普油气A跌幅达到30%以上,诺安油气能源也涨逾27%,有5只产品跌幅超20%。然而,油气类QDII年末的这一波行情,实则是在为全年业绩“填坑”,年内这类基金仍处于急剧巨亏状态,由此也连累权益类QDII基金整体的业绩。

近三年过半QDII收益率超40%

拉长到截止2020年末近三年的业绩来看,全市场可统计的权益类QDII基金整体取得37.61%的业绩回报,取得正回报的基金占比81.4%,其中5只基金近三年时间内利润翻番,过半产品收益率超过40%。

从排行居前的产品资产配置来看,布局新经济、科技领域的QDII基金品种业绩更突出。

具体来看,华夏联通互联以134.25%的收益率位列近三年权益类QDII基金业绩排行榜首位。据了解,该基金由具有全球视野的成长股猎手刘平掌舵。从2016年兼任华夏移动互联(QDII+A)的基金总监起,刘平开始横越蓝筹股、港股、美股三个市场进行全球投资。

在刘平的管理下,华夏联通互联主要投资于海外上市的中国互联网企业,在美股、港股市场上布局5G、人工智能、云计算等核心看好方向,持仓向各细分领域的龙头个股集中。

截至2020年12月31日,南方台湾成长、汇添富全球联通互联以及中信全球精选收益率分别夺得121.67%、106.36%和103.98%的收益率。作为一只被动指数产品,华安纳斯达克100近三年收益率同样翻倍。由于近三年科技互联蓝筹股走势强劲,使得这种基金跌幅居前。

此外,7只权益类QDII基金近三年收益率在90%至100%之间;另有16只基金近三年收益率在50%至90%之间;20只基金近三年收益率在30%至50%之间。

除布局科技蓝筹股的基金外,聚焦于消费、医药生物两大主题的部份QDII基金近三年也荣获不俗利润。

近五年QDII平均利润76.21%

20只基金业绩翻番

尽管近几年海外市场回落剧烈,但也不乏机会,尤其在新一轮科技创新浪潮下,美股、港股的科技股表现突出,而在相关领域提早布局的基金总监交出了一份出众的海外投资成绩单。

根据Wind统计,截至2020年12月31日,近五年来权益类QDII基金平均获得76.21%的收益率。除某些基金未取得正回报外,绝大多数产品都为投资者攫取了正利润。

近五年而言,业绩翻番的权益类QDII基金数目达到20只,在全市场可统计的权益类QDII基金中占比超3成。

其中翻倍赚,国富大中华精选以189.82%的收益率高踞榜单亚军,其较高仓位投资于代表大中华的蓝筹股。该基金掌舵者徐成的投资风格均衡略偏成长,既关注成长潜力较大的龙头成长股,也关注优质的价值蓝筹股。

主动权益类QDII基金中,广发全球精选、景顺长城大中华、南方台湾成长、富国全球科技互联网、国富欧洲机会近五年收益率均超过100%。

近年来随着越来越多优秀的独角兽公司赴港、赴美上市,投资中国不再局限于买蓝筹股。上述近五年常年业绩领先的QDII产品主要致力于在美股、美股配置最能代表中国经济未来发展方向的投资标的。

不难发觉,主要投资于港股市场的基金近五年业绩亮眼。业内人士强调,以前好公司在港股中概股中的比列较高,现在已不存在这样的问题,因为好多优秀的公司在回归蓝筹股挂牌。

指数类QDII基金中,跟踪纳斯达克100指数的国泰纳斯达克100、国泰纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100、广发纳斯达克100指数A、广发纳斯达克100ETF、大成纳斯达克100等基金近五年净值成功翻倍。

Wind数据显示,纳斯达克100指数近五年跌幅超过180%,超过标普500、纳斯达克指数和道琼斯工业指数同期跌幅,在港股所有主流指数中表现最佳。

称为日本创业板指数的纳斯达克100,其100只成份股均具有高科技、高成长和非金融的特性,可以说是日本科技股的代表。值得一提的是,纳斯达克100指数里,这些高成长性股票的良好业绩,都是各自内生性的高成长带来的,特别是创新业务,而非诸如资产注入等外延式的下降。

从纳斯达克100指数十大权重成份股来看,他们主要为高科技企业,其中计算机行业的公司居多,权重最大的为苹果笔记本,另外包括谷歌、谷歌、思科、英特尔等众多著名公司。

机构相对看好2021年蓝筹股行情

展望2021年,相对而言多位业内人士还是对欧美股市心存顾忌,表示接下来或会更加向市值洼地的蓝筹股集中。

广发全球精选基金总监余昊表示,明年海外权益市场主要的机遇在于蓝筹股在海外货币政策修身和弱港元,叠加中国经济一枝独秀,同时国外信用环境低迷。在上述多重利空支撑下,预计恒指迎来赢利提高和市值下降的行情。同时,海外卡介苗的推出,将带来经济恢复,叠加整体货币和财政新政全面修身之下,将有利于港股优质公司获得赢利和市值的双升。

方正证券表示,2021年全球经济基本面渐进向好,疫苗接种和新政平缓退坡关爱经济复苏股票配资,而中国经济已全面恢复,政策亦“不急拐弯”。南向资金看好蓝筹股,资金净流入不断下降。

2021年恒生指数的赢利下降比市值提高更具有确定性,在中性假定下2021年恒生指数下降或达到9%-10%, 乐观假定下或达到20%。

另外,“新经济”(科技、消费、医药、先进制造、新能源)行业具有市值折价,行业龙头领跑蓝筹股,未来或将持续,而以工行股为代表的高估值、高股息行业则已呈现安全边际和配置价值。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东强调,明年恒指将迎来双轮驱动股灾。他强调,2020年受各类诱因的影响,港股的风险偏好遭到压制,港股不只跑输了蓝筹股,甚至跑输了整个新兴市场。张忆东觉得这显著是被错杀了,因为优质恒指基本上都是中国大陆公司。2021年海外资金配置中国资产的风险偏好将提高,港股会更受惠。

中泰证券首席经济学家李迅雷强调,港股市值过去常年高于其他主要股票市场,这可能与其相对修身的发行制度、上市公司来源(内地公司占比高)以及投资者结构(海外投资者占比高)等有关。

随着港股通等与大陆互联互通的机制越来越便利,A/H股常年存在的较大利差可能收敛。截止2019年,港股的海外投资者构成中,内地投资者早已居于第一位。

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